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Estudo que aborda o mercado de vouchers no Brasil, composto por uma retrospectiva do mercado, uma radiografia atual do setor (incluindo os principais players e produtos), e perspectivas para os próximos anos. Completa a análise uma pesquisa quantitativa realizada em 6 regiões metropolitanas brasileiras e no interior de São Paulo, que identificou as principais características dos usuários de vouchers.
Data de lançamento: Julho/2007
Detalhes do produto
O relatório tem três objetivos principais:
a) Dar um breve histórico do mercado e traçar o panorama do mercado atual;
b) Fazer um estudo mais aprofundado sobre os principais players e produtos do mercado de voucher refeição e alimentação, bem como traçar tendências;
c) Fazer uma análise do comportamento do consumidor quanto ao serviço e tecnologia utilizados para os produtos refeição e alimentação.
O trabalho está estruturado em 3 capítulos – o mercado de vouchers no Brasil, evolução do emprego e PAT e pesquisa IBOPE/MQI com usuários. Integra o estudo um anexo sobre novas tecnologias.
O primeiro capítulo traz um breve histórico e apresenta o panorama do mercado de vouchers no Brasil.
No segundo capítulo são analisados os produtos de vouchers refeição e alimentação, com análises dos números do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e números do PAT.
No terceiro capítulo há um painel de opiniões de consumidores, realizado através de uma pesquisa telefônica que abordou 1.200 pessoas em 6 regiões metropolitanas (Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Distrito federal e um conjunto das maiores cidades do interior de São Paulo).
O anexo traz uma análise do impacto de novas tecnologias no mercado de meios de pagamento e suas implicações para o mercado de vouchers.
Metodologia
Para a elaboração do estudo foram utilizados dados de mercado divulgados por associações, instituições e empresas do mercado de vouchers, bem como a base de dados do IBOPE Inteligência que atua há cinco anos na produção de análises para o segmento.
A pesquisa quantitativa foi realizada no mês de julho de 2006 com cerca de 1.200 pessoas. O resultado da amostra foi expandido para a população total desses grandes centros com um erro máximo de 3,0%.
Conteúdo
Introdução
Sumário Executivo
1. O mercado de vouchers no Brasil
1.1 Fases do setor no Brasil
1.2 As forças competitivas do mercado
1.3 Panorama atual do mercado
1.4 Principais players
1.5 Principais produtos
2. Evolução do emprego e PAT
2.1 Evolução do faturamento
2.2 O PAT e o emprego formal
2.3 Emprego formal nas RMs e interior
2.4 O mercado de MPEs
3. Pesquisa IBOPE/MQI com usuários
3.1 Perfil dos consumidores
3.2 Vale-refeição
3.3 Vale-alimentação
3.4 Fidelidade dos clientes
Anexo: Novas tecnologias para o mercado de vouchers
1. A internet como meio de relacionamento
2. Mobile payments
3. O modelo de negócios da WAPPA no Brasil
4. Contactless NFC Nearfield Communication
Índice de Figuras
Figura I: Linha do tempo – mercado de vouchers
Figura II: Fases do setor de vouchers no Brasil
Figura III: Modelo de Porter – mercado de vouchers
Figura IV: Mercado de vouchers – faturamento
Figura V: Tipos de vouchers oferecidos pelas empresas (quatro maiores)
Figura VI: Mercado de vouchers (faturamento) – refeição e alimentação
Figura VII: Evolução real do faturamento do setor de vouchers
Figura VIII: Participação das modalidades de benefícios no PAT
Figura IX: Representação do mercado de benefícios
Figura X: Penetração dos benefícios do PAT no trabalho formal
Figura XI: CAGED e beneficiários do PAT
Figura XII: Benefícios por modalidade
Figura XIII: Evolução do emprego informal – IBGE
Figura XIV: Empregos criados em Capitais x Interior (anual)
Figura XV: Empregos criados em Capitais x Interior (mensal)
Figura XVI: Quantidade de empresas clientes dos principais players
Figura XVII: Quantidade média de usuários por empresa (principais players)
Figura XVIII: Crescimento dos postos de trabalho por porte de empresa
Figura XIX: Empregados por porte de empresa
Figura XX: Tabela de penetração (por porte de empresa) para cada tipo de benefício
Figura XXI: Estabelecimentos credenciados
Figura XXII: Perfil dos consumidores – emprego
Figura XXIII: Perfil das empresas (quantidade de funcionários)
Figura XXIV: Benefícios oferecidos pelas empresas
Figura XXV: Share de usuários de vale-refeição
Figura XXVI: Tipo de estabelecimento utilizado (vale-refeição)
Figura XXVII: Valor de face do benefício vale-refeição
Figura XXVIII: Share de usuários de vale-alimentação
Figura XXIX: Tipo de estabalecimento utilizado (vale-alimentação)
Figura XXX: Valor de face do benefício vale-alimentação
Figura XXXI: Percepções entre papel e cartão (rapidez)
Figura XXXII: Percepções entre papel e cartão (segurança)
Figura XXXIII: Fidelidade à marca nos últimos 12 meses
Figura XXXIV: Marca utilizada anteriormente
Figura XXXV: Marcas top of mid
Figura XXXVI: Não aceitação do vale-refeição no último mês
Contatos - IBOPE Inteligência
Artur Gimenes
Tel.: (11) 3066-7978
E-mail: artur.gimenes@ibope.com.br
End.: Alameda Santos, 2101 – 3º andar – 01419-002
Marcelo Coutinho
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E-mail: marcelo.coutinho@ibope.com.br
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